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雖然在第一次直奉戰爭中慘遭失敗，但退居關外的張作霖仍在尋找時機，浙江軍隊反對直系控制的戰爭又給了他一個絕好的復仇機會。這次，他贏了。天津會議召開時，頤指氣使的他又開始了心願未了的爭權奪利……
第一次直奉戰爭奉系慘敗，當張作霖率領自己的部隊退往關外時，在秦皇島還遭到了直系海軍的炮火攻擊。張作霖回到東北後，開始苦心經營海軍和空軍，訓練軍隊，想着有一天能夠重新入關，找直系復仇。1924年9月，機會終於來了，在浙江的部隊開始了反對直系控制的戰爭。於是，張作霖打着浙江與東北是聯盟的旗號，絕對不能坐視不管，於是出兵入關。
直系曹錕在匆忙中調吳佩孚北上指揮，但吳沒有想到馮玉祥陣前倒戈發動“北京政變”。吳佩孚從海上回到天津，指揮對馮作戰。雖然當時他以爲很快就能打敗馮玉祥，但沒過多長時間，吳佩孚發現，自己的部隊已經受到張作霖和馮玉祥兩面攻擊，最終第二次直奉戰爭以直系的失利告終。直系失敗後不久，張作霖、馮玉祥和段祺瑞在天津聚會，召集天津會議，爲戰後中央和地方權力劃分開始了爭奪。
段祺瑞 聯合張馮反直系
吳佩孚 倉皇塘沽南逃路
第二次直奉戰爭中，段祺瑞在天津段公館內忙於與張作霖和北京的馮玉祥聯絡，共同反對直系軍隊。從直奉交戰開始，對於直系來說，戰爭的形勢一天比一天惡劣，1924年10月23日，正在熱河前線的馮玉祥突然回師北京，發動北京政變，讓正在前線督戰的吳佩孚大吃一驚，吳佩孚立即趕回天津指揮。段祺瑞在天津指揮山東皖系將領鄭士琦炸燬黃河大橋上的鐵軌，切斷了吳佩孚援軍的來路和他的退路。這一招兒很高明，讓吳佩孚既得不到援軍的支持，也無法在這裏後退。
11月1日，馮玉祥已經開始向固守在楊村和北倉一帶的直系軍隊進攻。11月2日，奉軍佔領蘆臺，目標直指塘沽。吳佩孚此時已經被張作霖和馮玉祥兩面夾擊，擺在吳佩孚面前只有一條路可以選擇，在塘沽登軍艦離開天津。但奉系軍隊的進攻速度很快，如果吳佩孚此時稍有遲疑，肯定會被張、馮的軍隊俘虜。北洋元老段祺瑞此時動了惻隱之心。他派人給吳佩孚送了一封信，要吳佩孚趕快從塘沽離去，吳佩孚接到信後，給段祺瑞打了電話表示感謝。後來有人分析，這是段祺瑞爲感激吳佩孚當年不殺自己而作出的舉動，其實，段祺瑞還有更爲深遠的想法。
當吳佩孚瞭解到馮玉祥的部隊距離天津只有9公里時，11月3日上午11點，吳佩孚帶着自己的幕僚和殘餘部隊乘坐火車退往塘沽，許多糧草和彈藥無法帶走，吳佩孚吩咐手下人，將所有不能帶走的物資一律加上封條，轉交段祺瑞。
與此同時，段祺瑞通知已經攻佔蘆臺的奉軍降低行軍速度，吳佩孚得以乘坐軍艦南下。登上軍艦後，吳佩孚遙望天津方向，自己怎麼也想不通，怎麼短短兩個月的時間，直系就兵敗如山倒，如此不堪一擊。所幸，他還能回到長江流域，繼續偏安一隅。此時，奉軍距離天津只有5公里。直系的20多萬大軍，吳佩孚最後只帶走了2000多人。
表面上，段祺瑞是爲吳佩孚指了一條逃生的道路，實際上，段祺瑞是希望吳佩孚逃到長江流域後，與張作霖、馮玉祥形成三足鼎立的局面，這樣對張、馮二人也是一種牽制。所以，第二次直奉戰爭結束後，在曹家花園召開的天津會議上，段祺瑞極力反對張作霖揮師南下，以保證這一鼎立的局面。
國民軍 佩戴臂章宿街頭
東北軍 外籍兵團打前站
吳佩孚離開天津後，馮玉祥領導的國民軍第七、第八混成旅進駐天津西站，第七混成旅旅長張之江、第八混成旅旅長劉玉芬駐紮在京奉鐵路局，車站內軍隊守衛非常嚴格。令過往行人好奇的是，國民軍的官兵都佩戴着一個紅色的臂章，臂章中間是“誓死救國”四個大字，左右兩側則書寫着兩行小字，左側書寫着“不擾民”，右側書寫着“真愛國”。這些軍隊當時都在河北區一帶的街頭露宿，這一點讓許多市民驚訝不已。
國民軍抵達天津的時候，當時天津火車站還有一些直系的殘餘部隊在做抵抗，但看見由國民軍胡景翼師長率領3個營的馬隊前來時，紛紛作鳥獸散，剩餘的部隊被國民軍繳械，基本上沒有什麼戰鬥，國民軍就接守了天津站。
在國民軍到達天津後不久，張宗昌奉系先頭部隊也開入天津。與國民軍不同的是，這支隊伍中，有許多外籍士兵。
張作霖原本是希望這些外籍士兵在戰場上當炮灰的，沒想到這些外籍士兵訓練正規，一些士兵在歐洲戰場上還經歷了第一次世界大戰，作戰能力很強，張作霖沒有想到，這支部隊竟然突破了直軍的防線。在國民軍進入天津後，張宗昌率領着3500名官兵也進入天津東站。在這支奉系的先頭部隊中，就有一些身穿中國軍服的外國人。其中有一個外國士兵問中國記者天津距離北京近還是距離南京近，當得知這裏距離北京很近時，那個外國士兵表示非常驚訝。
張宗昌抵達天津後，就跑到段公館拜見段祺瑞，段則擺宴款待張宗昌和馮玉祥的部下胡景翼，賓主盡歡而散。
段公館 突然造訪倆要人
歡迎宴 話不投機各自散
第二次直奉戰爭期間，段祺瑞由於與張作霖和馮玉祥形成了反對直系的聯盟，所以當戰爭取得勝利時，馮玉祥邀請段祺瑞出山擔任國民軍大元帥，但段祺瑞沒有說不同意，也沒有說同意，馮玉祥邀請他入京，段祺瑞也不去。就在他搖擺不定的時候，馮玉祥在北京做了兩件事情，一件是驅逐了民國總統曹錕，逼迫曹錕下臺，二是驅走了住在故宮裏面的溥儀，讓人對這位後起之秀刮目相看。段祺瑞多次電邀馮玉祥到津議事，此時，張作霖也從東北乘火車到了天津。
1924年11月11日，天津舊日租界段祺瑞公館，已經沉寂多日的段公館突然熱鬧了起來，這一天，第二次直奉戰爭中的風雲人物馮玉祥和奉系張作霖來到了段公館，會晤這位已經下野多年的北洋派元老。段祺瑞在自己的公館宴請兩位來訪的客人，有五六十位北洋各派的要員陪同，場面雖然看着很大，但三方對直奉戰後的中央和地方權力劃分都有各自不同的想法，因此，當張作霖講出自己的想法後，遭到了段祺瑞的反對和馮玉祥的消極抵制。
在酒席宴間，張作霖亮出了自己的想法，繼續對直系作戰，徹底剷除直系的勢力，張的這一主張很明顯，一定要佔領第一次直奉戰爭中未能佔據的長江流域，讓奉系的勢力遍及中國，並在奉系的安排下，組建新的北洋政府。段祺瑞當然不會允許這樣的局面出現，因此力勸張作霖“適可而止”，對江浙等省不要使用武力。面對這位北洋的前輩，張作霖不便堅持自己的見解，張希望馮玉祥此時能夠發表個人意見，而馮玉祥由於在驅逐溥儀後遭到段的責問，同時，由於剛剛成立的臨時內閣完全在他的掌握之中，出於種種考慮，馮玉祥偏偏不肯發表個人見解。由於話不投機，各方又都是握有重兵的人物，段祺瑞苦心安排的歡迎宴會最後竟是不歡而散。
宴會結束後，張作霖先返回自己下榻的曹家花園，而段祺瑞則邀請馮玉祥到曹家花園拜會張作霖。在段祺瑞的調停下，三方就第二次直奉戰爭後的政治、軍事問題進行討論。這就是著名的“天津會議”。
張作霖 擁段入京好商量
段祺瑞 武力統一少信心
在曹家花園，張作霖明確表示自己要派兵南下，掃清直系在長江流域的勢力，這樣做，就可以由奉系控制全國。當段祺瑞問到先前張作霖提出的奉系不入關以及由孫中山主政、段祺瑞主軍的承諾時，張作霖一口否認。同時，由於張作相等奉系軍官在天津擁有絕對的兵力，因而對師長出身的馮玉祥表示蔑視的態度。
張作霖以爲一個師長竟然能夠跟他平起平坐，顯然不合適。張大帥忘記了，當年吳佩孚也是師長，在第一次直奉戰爭期間，不也把奉軍打敗了嗎？而且現在的馮玉祥已經擁有近10萬的兵馬，與入關的奉軍總數相差不多，加之馮的軍紀嚴明，軍隊作戰能力很強。實力強了，自然就今非昔比了。
段祺瑞召集倆人的目的很明顯，就是希望北方兩股勢力最大的軍隊統帥能夠支持他東山再起，重新執政。與幾年前相比，段祺瑞對武力的態度來了個180度大轉彎，發生了很大的變化。自從直皖戰爭中失敗下野後，他已經從先前主張的“武力統一”的迷夢中醒來，爲確定在北洋系中惟一最高領袖的地位，段祺瑞還是不主張張作霖出兵南下。見到段祺瑞反對態度如此堅決，張作霖也不好再堅持自己的想法，剛剛入關的張作霖不願像吳佩孚那樣樹敵太多，於是就順從了段祺瑞的主張。
在天津會議上，段祺瑞煞費苦心地爲張作霖和馮玉祥劃定各自的勢力範圍。從津浦沿線一帶以至長江下游地區，主要爲張作霖的勢力範圍，奉系高級軍官李景林爲直隸督辦，張宗昌爲蘇、皖、魯剿匪總司令；京漢線和京綏線方面則是馮玉祥的勢力範圍，孫嶽爲豫、陝、甘三省剿匪司令，胡景翼爲河南督辦軍務善後事宜，張之江爲察哈爾督統，李鳴爲綏遠督統，並特任馮玉祥爲西北屯墾督辦。
張作霖和馮玉祥也心領神會，同意支持段祺瑞到北京主持政務，並服從段祺瑞的命令。於是，在會議上，三方共同商定，奉軍在津浦線上至德州爲止、對東南不用兵、允許吳佩孚和平下野、召集全國善後會議，討論組織政府和一切善後問題。11月15日，張作霖、馮玉祥等5人發出通電，擁戴段祺瑞出任中華民國臨時執政。下野數年的段祺瑞再一次掌握了北洋政府的權力。
第二次直奉戰爭
1924年9月江浙反對直系的戰爭爆發，張作霖藉機響應浙江反直戰爭，9月4日，宣佈入關對直系作戰。此時的直系內部已經四分五裂，難以統一在一起，尤其是吳佩孚壓制地方勢力，削奪地方軍權更是引起了直系地方部隊的不滿。因此，直奉開戰後，直系的大後方卻出了問題，馮玉祥倒戈，發動北京政變。在張作霖和馮玉祥的夾擊下，吳佩孚匆忙帶領殘餘部隊從塘沽乘軍艦逃走。第二次直奉戰爭以直系的失敗告終。
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